Conseillère en Gestion de Patrimoine · Dordogne & toute la France
Lili Tison vous accompagne dans la construction, la protection et la transmission de votre patrimoine — avec expertise, clarté et un engagement humain sincère.
100% Indépendante
À propos
« La gestion de patrimoine n'est pas réservée à une élite. Elle est ouverte à tous, à chaque étape de la vie. »
Je suis Lili Tison, conseillère en gestion de patrimoine indépendante, partenaire du réseau Inovea. Basée à Périgueux en Dordogne, j'accompagne mes clients partout en France — en présentiel comme à distance.
Mon approche est celle d'un médecin généraliste : je prends en charge l'ensemble de votre situation financière et immobilière. Je vous guide avec clarté et vous conseille sur la stratégie à adopter. Si votre projet le demande, je vous oriente vers les bons spécialistes — notaire, expert-comptable, juriste, avocat.
Ma double formation en commerce et en immobilier, complétée par quatre années d'expérience sur le terrain en Dordogne, dans la transaction, la location et la conciergerie, m'a permis de développer une connaissance concrète de l'immobilier et surtout des réalités qui se cachent derrière chaque projet.
J'ai ensuite choisi d'élargir mon expertise en obtenant les habilitations CIF (Conseiller en Investissements Financiers), MIA (assurance), IOBSP (opérations de banque) et Carte T (immobilier). Je suis également titulaire de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers).
Mon droit à exercer a été accordé par la CNCEF à la suite d'une commission d'entrée, et je suis immatriculée à l'ORIAS n° 25007294.
Parce que se former ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme, je réalise chaque année 43 heures de formation continue obligatoire. Mon activité est également encadrée et contrôlée par l'AMF et l'ACPR.
Derrière ces certifications, il y a surtout une volonté : vous apporter un conseil sérieux, transparent et adapté à votre situation, avec la rigueur nécessaire pour protéger vos intérêts.
Prendre rendez-vous — c'est gratuit →Partenaire Inovea — je collabore chaque semaine avec d'autres conseillers pour vous apporter les meilleures solutions du marché, tout en restant 100 % libre dans mes conseils.
Mes services
Que vous démarriez dans la vie active ou que vous prépariez votre transmission, chaque étape mérite une stratégie adaptée à votre situation.
Un état des lieux complet de votre situation : actifs, passifs, revenus, projets. Le point de départ indispensable pour toute stratégie durable.
De l'achat résidentiel à l'investissement locatif, en passant par les SCPI : je vous guide avec une expérience terrain rare dans la profession.
Assurance-vie, PEA, PER, produits structurés… Chaque euro placé doit avoir un objectif clair et une stratégie cohérente avec votre profil.
Anticipez, optimisez vos droits, constituez un capital complémentaire. La retraite se prépare bien avant les dernières années d'activité.
Donation, démembrement, assurance-vie… Protégez vos proches et transmettez votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales et humaines.
Réduire légalement la pression fiscale, c'est possible. Défiscalisation, structures adaptées, je vous accompagne avec rigueur et transparence.
Ma méthode
Un accompagnement structuré, humain et sans engagement. Vous gardez toujours le dernier mot.
Rendez-vous 1
On prend le temps de faire connaissance. Je vous écoute, vous, vos projets, vos envies, vos inquiétudes. Pas de formulaire, pas de jargon — juste une vraie conversation pour cerner ce qui compte vraiment pour vous.
🎁 Offert & sans engagementRendez-vous 2
Je reviens avec une analyse complète de votre situation financière et patrimoniale. Ensemble, nous fixons vos besoins réels et priorisons vos objectifs. Vous voyez enfin votre situation en clair.
🎁 Offert & sans engagementRendez-vous 3
Je vous présente plusieurs stratégies patrimoniales sur mesure. Vous choisissez. Vous avez toujours le dernier mot — mon rôle est de vous éclairer, pas de décider à votre place.
🎁 Offert & sans engagement« Comme un médecin généraliste, je prends en charge l'ensemble de votre santé financière. Et si votre situation le demande, je vous oriente vers le bon spécialiste — notaire, expert-comptable, juriste — pour que chaque décision soit prise avec les bonnes expertises. » — Lili Tison, LT Patrimoine
Ancrée en Dordogne
La Dordogne n'est pas qu'un cadre de vie — c'est une leçon d'histoire vivante. Châteaux médiévaux, bastides, manoirs du Périgord Noir… ici, le patrimoine bâti raconte des siècles de décisions transmises de génération en génération.
C'est peut-être ce qui me touche profondément dans mon métier : aider chacun à construire quelque chose qui dure, quelque chose qui a du sens. Le patrimoine financier n'est pas si différent du patrimoine historique — il se bâtit pierre par pierre, avec soin et vision.
Partenaires de confiance
En tant que partenaire Inovea, j'accède à un réseau de partenaires financiers et immobiliers rigoureusement sélectionnés pour leur solidité et leur performance.
Ce qu'ils disent
Des clients, des projets, des histoires vraies.
Questions fréquentes
Les trois premiers rendez-vous sont entièrement offerts et sans engagement : connaissance, analyse de votre situation, puis présentation de stratégies. Vous ne payez rien pour découvrir où vous en êtes. Ma rémunération intervient uniquement si vous choisissez de mettre en place une solution, grâce à une rétrocession de commission de mes partenaires. Celle-ci est totalement transparente au moment de la signature des documents réglementaires.
Non, et c'est même une idée reçue que je combats ! La gestion de patrimoine est ouverte à tous : jeunes actifs qui démarrent, familles qui veulent préparer l'avenir, indépendants, futurs retraités… Plus on s'y prend tôt, plus les décisions ont d'impact. Le patrimoine se construit à chaque étape de la vie.
Oui ! Basée près de Périgueux, je me déplace dans toute la Dordogne — Périgueux, Bergerac, Sarlat, Ribérac, Nontron et leurs alentours — à votre domicile ou dans un lieu de votre choix. Et grâce à la visioconférence, j'accompagne aussi des clients partout en France.
Un banquier vous propose les produits de sa banque. En tant que conseillère indépendante, je sélectionne les meilleures solutions du marché parmi un large réseau de partenaires (assureurs, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers…). Mon seul intérêt, c'est le vôtre : je n'ai aucun produit "maison" à écouler.
Absolument. Je suis tenue au secret professionnel et immatriculée à l'ORIAS (n° 25007294), ce qui m'engage à respecter une réglementation stricte. Vos données ne sont jamais transmises à des tiers et sont traitées conformément au RGPD.
L'AMF (Autorité des Marchés Financiers) est l'autorité publique indépendante chargée de réguler et surveiller les marchés financiers en France. Pour exercer légalement en tant que Conseillère en Investissements Financiers (CIF), je dois obligatoirement être titulaire de la certification AMF — un examen rigoureux qui atteste de mes compétences et de ma connaissance des règles qui vous protègent. C'est une garantie concrète : votre conseiller ne peut pas exercer sans ce diplôme.
Non, absolument pas. Les trois premiers rendez-vous sont entièrement gratuits et sans engagement de votre part. À l'issue de ces échanges, vous êtes totalement libre de ne pas donner suite — sans aucune pression, ni frais. Aucune décision n'est prise sans votre accord explicite : vous gardez le dernier mot à chaque étape.
Contact
Premier rendez-vous offert, sans engagement. En cabinet, à votre domicile ou en visioconférence — où que vous soyez en France.
Dordogne & toute la France
Présentiel · Distanciel · Domicile
Sur rendez-vous
Du lundi au vendredi
Partenaire du réseau Inovea Group.
Immatriculée à l'ORIAS sous le n° 25007294
— www.orias.fr
LT Patrimoine – Lili Tison
Conseillère en gestion de patrimoine indépendante
Basée en Dordogne (24), France
Email : lilitisonpatrimoine@gmail.com · Tél. : 07 68 96 94 06
Lili Tison est immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 25007294, en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et/ou Courtier en assurance / IOBSP, conformément à la réglementation en vigueur. Registre consultable sur www.orias.fr.
Partenaire du réseau Inovea Group – www.inovea-group.com
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