SCI et transmission : un outil intéressant, mais pas automatique
Donner des parts par fractions, garder la gestion, utiliser les abattements : ce que la SCI permet vraiment — et les points de vigilance avant de se lancer.
Transmission familiale : pourquoi anticiper ?
Donations, abattements, fiscalité successorale : pourquoi agir avant 70 ans change vraiment tout — et comment commencer dès maintenant.
La règle 50/30/20 : comment répartir son budget pour épargner sans se priver
50 % pour les besoins, 30 % pour les envies, 20 % pour l'avenir : une méthode simple pour organiser son budget mensuel et enfin mettre de côté.
Matelas de sécurité : combien faut-il mettre de côté avant d'investir ?
Épargne de sécurité, épargne de précaution, méthode des trois poches : comment organiser son épargne avant de commencer à investir.
Prélèvement à la source en septembre 2026 : ce qui change pour votre impôt
Nouveau taux, solde à payer, échéances : tout ce qu'il faut comprendre sur le prélèvement à la source de septembre 2026.
Conseillère en gestion de patrimoine à Périgueux : à quoi ça sert vraiment ?
Rôle, situations, premier rendez-vous : tout ce qu'il faut savoir avant de consulter une conseillère en gestion de patrimoine à Périgueux.
Gestion de patrimoine en Dordogne : pourquoi consulter un indépendant plutôt que sa banque ?
Banque ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant ? Les vraies différences, et comment choisir selon votre situation.
Études des enfants : pourquoi commencer à épargner 15 ans avant change vraiment tout
305 € contre 1 131 € par mois pour le même objectif — ce que l'anticipation change vraiment, en chiffres et en mécanismes.
Préparer sa rentrée patrimoniale : les documents utiles
Avant un bilan patrimonial, certains documents facilitent l'échange avec votre conseiller. Liste pratique pour préparer sereinement votre rentrée.
Conseillère en gestion de patrimoine à Périgueux : pourquoi faire un point patrimonial ?
Vie qui évolue, législation qui change, priorités qui bougent : trois raisons concrètes de ne pas attendre pour faire le point sur votre patrimoine.